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中融基金于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。
中融基金依托大股东中融信托超过二十年的投资管理经验及深厚积累,力求为客户提供高附加值的专户理财服务。
*特别声明:基金管理人余股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。
什么是专户理财?
什么是集合资产管理计划?
基金公司专户理财业务资金起点?
中融基金私募资管计划风险等级划分规则说明
专户理财业务介绍
专户理财特色
产品量身定做
基金管理公司可以根据客户需求,为其分析财务状况,量身定制符合其风险收益偏好且投资期限相匹配的投资产品。
投资范围和投资策略灵活
公募基金面对社会公众投资者,在投资范围、投资比例等方面受到较为严格的限制;相比较而言,专户理财业务则可以根据客户需求,在法律法规允许的范围内灵活设计投资范围和投资策略。
独立的信息报告和监控体系
专户理财业务的信息报告和风险监控体系可以在法规允许的范围内根据客户需要量身定做,并且与公募基金严格区分,从而更好地满足客户对财产管理的需求。
专户业务流程
客户接洽
需求沟通
方案设计
合同签署
产品成立
投资运作
客户服务
客户接洽:客户经理可主动上门与客户接洽,客户如有问题可随时拨打客户经理电话或中融全国统一客服热线:400-160-6000/010-56517299进入专户理财通道。
需求沟通:与客户充分沟通,了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承担能力等要素属性,对客户的财务状况做出综合评估。
方案设计:根据客户的投资需求和财务状况,为客户量身定做专户投资方案。方案设计过程中,将充分尊重客户的意见。
合同签署:中融基金、客户和托管人(如有)三方订立书面的资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率等关键事宜。
产品成立:资产管理计划具备成立条件后,管理人宣布产品成立。
投资运作:产品成立后,委托财产进入投资运作阶段。
客户服务:整个产品生命周期中,包括投资经理在内的专户服务团队将为客户提供全面、及时的服务。
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